Jennifer, una recién llegada de California, entró en nuestra ubicación de Poulsbo en busca de convertirse en miembro. Nuestro observador miembro del equipo notó la angustia de Jennifer y se tomó un momento para escuchar con compasión. Resultó que la hermana de Jennifer estaba gravemente enferma en California.
Durante la interacción, Jennifer recibía llamadas telefónicas del hospital y de su familia. Vea cómo nuestro equipo hizo un trabajo increíble mostrando compasión y realmente puso las necesidades de Jennifer en primer lugar: al abrir la nueva cuenta de Jennifer, ¡descubrimos que el crédito de Jennifer había sido congelado! En lugar de rechazarla, le indicamos los siguientes pasos. ¿Su institución financiera hace eso?
Hicimos una cita de seguimiento con Jennifer para la próxima semana. Regresó y pudo abrir cuentas corrientes y de ahorro, y configurar una cuenta para hablar con el asesor financiero de Peninsula Wealth Management para obtener asesoramiento sobre inversiones. Un par de días después, la hija de Jennifer se acercó para agradecer personalmente a nuestro equipo de Poulsbo por cuidar tan bien a su madre.
